販売管理

見積書・請求書作成から、受注・売上・請求・入金管理まで構築できます

働くDBで構築する販売管理システム

【導入・設定】

今お使いのエクセルなどから商品マスタを作成できます。

CSVインポート機能でマスタデータの一括登録が可能です。

【案件・売上】

商談案件の履歴管理、進捗管理ができます。

見積書の発行に加え、見積履歴を保存したり、承認機能(ワークフロー)の設定も可能です。

帳票はエクセル形式のため、お使いのフォーマットをそのまま使うことができます。

もちろん、受注伝票・納品書・請求書など各種帳票を作成できます。

【請求・回収】

タイマー設定で、顧客ごとの売上を自動集計し請求データを作成します。

請求書も自動作成でき、メールに添付して自動送信することも可能です。

その先の入金管理・入金消し込み機能も構築できます。

バーチャル口座に対応したCSVファイルによる自動入金消し込みが可能です。

【集計・分析】

売上、請求、支払など各種データを集計しグラフ表示できます。

顧客(取引先)別、営業所別などお好みの検索軸でデータ集計が可能です。

集計データをクリックすると内訳データにドリルダウンできます。